《西游记》中孙悟空会七十二变，二郎真君杨戬也会七十二变，而牛魔王也会七十二变。这真是奇怪，他们是一个师父所教吗？这不得不令人怀疑。
孙悟空的本身乃是灵台方寸山须菩提祖师所教，杨戬的八九玄功乃是玉泉山玉鼎真人所传授。孙悟空和杨戬都有师承，唯独牛魔王的师傅不知是何方神圣？
《西游记》中毫无记载，于是查阅典籍，翻遍史册，才发现《三国演义人物统考》中有所记载，牛魔王的七十二变是乃是通天教主所传授。
原来通天教主在封神大战的万仙阵中损失惨重，其大多数弟子被杀，只好上了封神榜。其本人也被鸿钧老祖带走，闭门思过。
不过鸿钧老祖并没有为难通天教主，只是武王伐纣之后，天庭封神完毕，就将他放出来了。
通天教主通过封神一事，就受到了教育，知道自己明着斗不过元始天尊，加上天庭地位抬高，其弟子皆得重用，所以也放弃了报仇雪恨的念头，只是暗地里要和元始天尊掰一掰手腕，分一下输赢。
于是通天教主在碧游宫仍旧开始收徒，保持自己有教无类的主张，其弟子大部分都是披毛戴角，湿生卵化之辈。
封神大战后，碧游宫门人十去其八，能用之人都已凋零，为了将自己一身本事传播天下，也为了广大截教门庭。
通天教主骑夔牛游历四方亲身传教，一日路过北俱芦洲，遇到一头通身雪白无一丝杂毛的大白牛，此牛身高八百丈，体长一千丈长，挡住了通天教主的道路。
通天教主座下的夔牛现了本相，立马上前与白牛打斗在一起，两头牛交战在一起，斗得不可开交，通天教主在一旁观战。那白牛有神力，通人性。
通天教主知其与自己有缘，便使了法力，两牛都被隔开，浑身不得动弹。通天教主将白牛点化一二，使其有了神通，四蹄一展便可以足踏千里，跋山涉水如履平地，其身体化作了寻常牛一般。
通天教主知道自己和大白牛的缘份未尽，在白牛身上留下了印记，叫白牛西去西牛贺洲，便又骑着夔牛走了。
白牛听了通天教主的告诫，不舍万里之遥来到了西牛贺洲。通天教主让白牛西去是有原因的，原来他早就知道那老君在世间的分身老子跨青牛西去，但是又不晓得老子西去是有何意，便让白牛为其打探消息。
这通天教主在封神大战中吃了大师兄太上老君和原始天尊的亏，所以不得不防备这二人，为了掩人耳目，缩小别人的注意，这才让白牛代自己行事。
话说老君骑青牛西去，过函谷关遇关尹喜，写了道德上下五千言，过了关就不知所踪了。
那老君西去乃是化胡为佛，点化释迦如来的。原来那封神大战中，西方教的准提接引帮了大忙，当然这个忙可不是白帮的，准提接引要老君为西方教留下经典，让大慈悲成圣，让西方教广大，流传东土。
老君为了还这个人情，不得不亲自让自己的化身前去西牛贺洲。那老君骑着青牛西去，一走好几万里，一番辗转之下，来到了西牛贺洲。
老君定眼望去，那西牛贺洲妖气冲天，遍地妖魔鬼怪，那里是什么洞天福地，极乐世界，乃是个人间炼狱，魔幻世界。别说人了，就连寻常散仙也不得安宁，稍有差池便恐是一堆白骨了。
这老君才知道那接引准提为何要前来相助，那西牛贺洲有无尽的杀戮，妖魔的作祟，这等情形下，别说是传教了，连生存都是一种奢侈。
老君要传经典于西土愚昧众生，还了接引准提两道人的要求，必须得找个有大慈悲心肠，能舍弃一切的人进行点化，助他一臂之力，好让他修成正果成圣，净化西土。
老君使出神通一看，那迦毗罗卫国有一道灵光直冲云霄，那老君骑着青牛赶去此地，寻找有缘之人。
老君入了西土便化作佛陀模样，以此来遮掩耳目。半路上老君过雪山，就遇到了一头大白牛阻挡在路上，前进不得。老君座下青牛，前去和白牛一番打斗。
老君料想这白牛可做个脚力，驮着经书于有缘人。于是手中芭蕉扇一挥，那白牛顿时卧倒在地。老君用松树枝化作了鼻环套在白牛鼻子上，白牛便只得顺从。老君降伏的白牛便是那通天教主点化的白牛。
白牛见骑着青牛，光着头披着袈裟，手拿芭蕉扇的人，十分了得，比通天教主还要厉害，只好乖乖跟在老君青牛后面。
老君来到迦毗罗卫国掐指一算才知道迦毗罗卫国净饭王的太子，乔达摩·悉达多便是有缘人。
那乔达摩·悉达多是国王太子，其母摩耶夫人在回娘家途中，于蓝毗尼分娩生下了太子，之后7天内就去世了。这太子因此由姨母摩诃波阇波提抚养成人。
那太子从小生来聪明伶俐，又能善待国民。所以有此气运，灵光直冲云霄。老君到时太子已经29岁了，老君便使个神通，于梦中以佛陀模样开导那太子。
太子有感于人世生、老、病、死各种苦恼，加上其国人面临灭族的战争威胁，经老君一番点化，太子便舍弃王族生活，出家修道。
太子悟性高，不到一年便得了罗汉果位，自己就写了不少经书，老君见大功告成，便梦中引导他到雪山顶修炼，若是修得丈六金身，便成佛了，可度化世间一切苦厄，普渡众生往生极乐世界。
太子果然听从，只是雪山顶上不好走，经书无人搬运，老君便将白牛留下，于太子那里做个脚力，载他上雪山顶，驮他的经书。
太子得了白牛做脚力，便几日就到了雪山顶上，经书也一并驮来。太子修道要紧，无心他事。那白牛趁着太子修行不得分心的缘故，跑下了雪山。
太子后来在雪山顶上苦苦修炼，终于修炼成丈六金身便成了佛，乃是释迦如来。只是那飞禽之长凤凰之子的孔雀见到如来，便一口吞下肚里。
我在雪山顶上，修成丈六金身，早被他也把我吸下肚去。我欲从他便门而出，恐污真身，是我剖开他脊背，跨上灵山。
释迦如来降伏了孔雀，来到灵山，封孔雀为佛母孔雀大明王菩萨。释迦如来在此开坛收徒，讲经说法，传释教之经典，普渡世人。此事按下不表。
话说那白牛跑下雪山，经通天教主的指引下，来到西牛贺洲翠云山。通天教主的分身通过白牛得知，老君西去乃是化胡为佛，点化释迦如来，要日后传教东土。
便知此事于自己无干，也放心了。只是他见白牛是块好材料，便让白牛化作了人身牛头，见其力大，便将修炼功法大力平天功传给了白牛，也将道门七十二变传于了白牛，白牛悟性高，几月便掌握了功法和道术。通天教主的分身便走了，但是其说要白牛化作妖魔观察西牛贺洲释教。
白牛曾被老君芭蕉扇降伏，自然怕这等仙人，要一件宝物防身。通天教主自封神大战中弟子皆遭了劫难，于是也传了白牛一把芭蕉扇，教了咒语。
这芭蕉扇乃是混沌初开，昆仑山的灵宝，分宝岩上鸿钧老祖传给通天教主的法宝，可以扇人，如果遇到难缠的敌手，一扇子就可以将人扇飞八万四千里。当然此扇还一作用就是可以灭火。
他的那芭蕉扇本是昆仑山后，自混沌开辟以来，天地产成的一个灵宝，乃太阳之精叶，故能灭火气。假若扇着人，要飘八万四千里，方息阴风。
白牛得到了宝扇，拜别了通天教主。白牛化作妖魔，号称大力牛魔王。在西牛贺洲一带闯荡，结交了不少妖魔鬼怪。
没过多少年，那东胜神洲傲来国有个天产石猴，不知从哪里学来了本事，夺了东海龙王的定海神针，毁了地狱阎君的生死簿。
通天教主要牛魔王细心观察，此人乃是从西牛贺洲学的本事，又闹龙宫地府，此中必有蹊跷，于让牛魔王前去观察一番。
石猴寻山访友，便和牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王等妖魔结拜为兄弟。后来上天当了弼马温，反下界后战退了天兵天将。
通天教主要牛魔王把水搅混，让弼马温和天庭斗上一番。牛魔王于是，派了一个独角鬼王前去送赭黄袍，劝弼马温称齐天大圣。
弼马温照做了，于是牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王等妖魔也自称什么平天大圣、覆海大圣、混天大圣、移山大圣、通风大圣、驱神大圣。
他却对六弟兄说：“小弟既称齐天大圣，你们亦可以大圣称之。”内有牛魔王忽然高声叫道：“贤弟言之有理，我即称做个平天大圣。”蛟魔王道：“我称覆海大圣。”鹏魔王道：“我称混天大圣。”狮驼王道：“我称移山大圣。”猕猴王道：“我称通风大圣。”狻狨王道：“我称驱神大圣。”此时七大圣自作自为，自称自号，耍乐一日，各散讫。
后来天庭竟然容许了孙悟空的做法，竟然封他做齐天大圣。通天教主失算了，他要将水搅混的想法落空了。
弼马温上天做了齐天大圣，便忘了花果山的猴子妖王和结拜兄弟。通天教主得知弼马温乃是须菩提祖师的弟子，须菩提乃是释迦如来的分身。这么做是为了传教东土。所以封其为齐天大圣也是天庭和灵山的一致意见。
于是他通知牛魔王仍回西牛贺洲，告诫牛魔王不要趟浑水。牛魔王听了消息便撤了，其他魔头也各自撤了。
牛魔王为了掩人耳目，曾经用本事降伏了漂亮的女妖怪罗刹女，那牛魔王娶了罗刹女做了一对夫妻。又羡慕神仙老君和教主有坐骑，便在西牛贺洲降伏了避水金睛兽当坐骑。
不料一日天上掉下几块砖头，那砖头乃是老君八卦炉中的，带着三昧真火化作了火焰山。原来是孙悟空在八卦炉中不死，推翻了八卦炉。这才将火落在西牛贺洲。
火焰山有八百里火焰，四周围寸草不生。火焰山离翠云山有些距离，只是那牛魔王和罗刹女曾经路过火焰山，有芭蕉扇可以灭火，所以牛魔王可以轻易过去。
后来罗刹女为牛魔王生了红孩儿，牛魔王便将芭蕉扇交给了罗刹女保管。罗刹女利用芭蕉扇能够灭火的价值，在火焰山便坐地起价，收起费用。
铁扇仙有柄芭蕉扇。求得来，一扇息火，二扇生风，三扇下雨，我们就布种，及时收割，故得五谷养生。不然，诚寸草不能生也。
那红孩儿爱玩火，尤其喜欢玩火焰山的三昧真火，罗刹女便利用芭蕉扇，让红孩儿掌握了三昧真火，而牛魔王便传授自己的七十二变，那红孩儿长大，离开了罗刹女和牛魔王。
红孩儿来到了六百里钻头号山，在枯松涧火云洞号称圣婴大王，凭借自身本事，占山为王，欺压土地。当年的兜率宫守炉的道人被贬下凡间，表面上是火焰山土地，实际上也是老君在凡间的耳目。那牛魔王一家的作为尽被掌握。
话说如来降伏妖猴五百年后，乃是传经东土的绝佳时候，他二弟子金蝉子被贬下凡乃是陈光蕊之子陈玄奘，后来成了取经人，在五行山收了孙悟空为大徒弟。
那老君将牛魔王之事告知如来，如来也要降伏牛魔王做他的坐骑。于是唐僧取经就恰恰路过火焰山，那通天教主提前通知牛魔王避祸，免得惹祸上身。
牛魔王离开翠云山，来到了积雷山摩云洞。在万岁狐王的女儿玉面狐狸精那里做了上门女婿。没想到是福不是祸，是祸躲不过。
那牛魔王不去招惹孙悟空，那孙悟空便来招惹牛魔王。红孩儿因要吃唐僧肉，被迫出家当了和尚成了菩萨身边的善财童子，而牛魔王的弟弟如意真仙的生意也被孙悟空搅乱。
而且连牛魔王的老婆罗刹女也被孙悟空占了便宜，二老婆玉面狐狸精被打死。如来知道牛魔王难以降伏，便差遣五台山秘魔岩神通广大泼法金刚、峨眉山清凉洞法力无量胜至金刚、须弥山摩耳崖毗卢沙门大力金刚、昆仑山金霞岭不坏尊王永住金刚等前来帮助，玉帝又派托塔李天王并哪吒太子，领鱼肚药叉、巨灵神将，布下天罗地网。
牛魔王自知不敌，这才归顺。被李天王父子牵着去了灵山，做了如来的脚力。
通天教主得知消息，嘴里喷出一口血，顺带着假牙，嘴里念叨着：“真倒霉，又被老君和元始算计了，我的徒弟就只能当坐骑被人骑吗？真是天不助我啊！”